清科数据:9月共43家中企完成IPO,众安在线顶“三马”光环赴港交所上市

时间:2020-01-09 来源: 社会新闻

根据青科集团私募股权公司的数据,2017年9月有43家中国公司完成首次公开募股,首次公开募股数量同比增长13.16%,同比增长72.00%。中国企业首次公开发行融资总额为44.43亿美元,比上个月增长77.16%,比上年下降54.94%。本月完成首次公开募股的中国企业涉及21个一流行业,并登陆7个交易市场。中国企业首次公开发行的平均融资额为1.03亿美元,单笔最高融资额为15.25亿美元,最低融资额为541.2万美元。在43家首次公开募股公司中,26家有风险投资/私募股权支持,占60.47%。本月最大的三个首次公开募股案例是:中安在线(15.2537亿美元)、陈欣制药(1.7155亿美元)和兆丰股票(1.5377亿美元)。

图1首次公开募股数量和融资金额月度趋势

来源:私募链接2017.10

金融科技第一股。忠安在线于2013年10月在香港证券交易所上市

忠安在线(.HK)。它是中国第一家网络保险公司。它是由国内知名企业如蚂蚁金融、腾讯、中国平安等发起成立的,其初衷是保护和促进整个互联网的生态发展。平安保险的业务流程全程在线。该国没有设立分支机构,保险和理赔服务完全通过互联网提供。

2017年9月28日,忠安在线成功登陆香港证券交易所主板,成为香港资本市场首只专注于金融技术概念的保险股票。根据招股说明书披露的信息,本次公开发行每股发行股票的最终价格为59.71港元,募集资金约为118.98亿港元,主要用于加强资本基础,支持业务增长。与之前的保险公司不同,忠安在线基于生活消费、消费金融、健康、汽车和航空旅行等生态系统,提供面向生态系统的风险解决方案,并且从销售、定价、风力控制到索赔都是在线的。由于缺乏商业模式,长安网受到摩根士丹利、CICC、CDH、凯斯等机构和投资者的广泛追捧。

表1九月份首次公开发行企业融资前十名

排名

上市时间

企业简称

上市地点

行业

募集金额(百万美元)

风投/PE Support

1

2017-09-28

Zhong ' an Online

Hong Kong Stock Exchange Main Board

Insurance

1525.37

Yes

2

2017-09-29

陈欣制药

Red, 黄蓝教育

Medicine

171.55

Yes

3

2017-09-08

兆丰证券交易所

2017-09-08

Other Cars

153.77

No

4

Shanghai Stock Exchange

广威富迈

2017-09-08

Yes

dong Zhu Landscape

Yes

dong Zhu Landscape

Shanghai Stock Exchange

Other Buildings/Project

Red, 黄蓝教育

is

Red, 黄蓝教育

Yes

Red, 黄蓝教育

哈桑

其他教育培训

哈桑

No

哈桑

No

哈桑

深圳证券交易所中小企业板

Medicine

银都证券交易所

Medicine

银都证券交易所

Yes

银都证券交易所

110.71 2017-09-13

电机设备制造

Red, 黄蓝教育

No

110.71 2017-09-13

No

110.71 2017-09-13

长联证券交易所

110.71 2017-09-13

Red, 黄蓝教育

110.71 2017-09-13

长联证券交易所

Yes

配送与储存

金玉医药()。它是一个独立的医学实验室,专门从事第三方医学实验室和病理诊断。它在第三方医学实验室有10多年的经验。其主要业务是为各类医疗机构提供医学实验室和病理诊断外包服务。2017年9月8日,金玉医疗正式登陆上海证券交易所。首次公开发行的最终价格为每股6.93元,募集资金约4.76亿元。

Red, 黄蓝教育

医学实验室主任,2017年10月。 金玉医药成立于2006年5月,位于上海证券交易所

金玉医药()。它是一个独立的医学实验室,专门从事第三方医学实验室和病理诊断。它在第三方医学实验室有10多年的经验。其主要业务是为各类医疗机构提供医学实验室和病理诊断外包服务。2017年9月8日,金玉医疗正式登陆上海证券交易所。首次公开发行的最终价格为每股6.93元,募集资金约4.76亿元。

Yes

来源:私募链接2017.10

根据招股说明书披露的信息,2015年2月17日,智星安得投资旗下的北京韩影成丰投资中心(有限合伙)、郭凯于波旗下的郭凯于波一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙企业)、君联资本旗下的天津君瑞琪股权投资合伙企业(有限合伙企业)、陈佳投资旗下的上海陈德伟晶投资中心(有限合伙企业)、国凯金融旗下的国创开元股权投资基金(有限合伙企业)以5060万元的股权比例投资广州金宇体检集团有限公司。2015年3月31日,安潮投资下的拉萨清德投资中心(有限合伙)投资75.37万元人民币,收购广州金玉体检集团有限公司1.91%的股权。2015年9月11日,国开博宇的国开博宇一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙企业)、陈佳的上海陈德威京投资中心(有限合伙企业)、国开金融旗下的国创开元股权投资基金(有限合伙企业)、君联资本旗下的北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙企业)向广州金宇体检集团有限公司投资2亿元人民币,持股3.99%。募集资金主要用于实验室扩容建设项目、营销物流网络扩容及信息升级项目、研发中心建设项目和补充营运资金四个项目。

Rachabel登陆中国上海证券交易所“ZARA”重启a股

Rachabel ()成立于2001年3月。是一家多品牌自有品牌服装连锁零售企业,主要从事服装设计研发、外包生产、品牌推广和直销。其主要业务是自有品牌服装的连锁零售经营。2017年9月25日,上海拉亚伯服装有限公司在上海证券交易所上市。公司以每股8.41元的发行价格发行了5477万股新股,共募集资金约4.61亿元。拉沙贝尔已经不是第一次出现在a股上市公司的名单上了。三年前,拉沙贝尔分拆a股,并于去年底登陆香港证券交易所,但不到半年后,拉沙贝尔又重返a股市场。

根据招股说明书披露的信息,2010年3月23日,博信资本的博信一期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙企业)和荣熙风险投资的上海高蓉风险投资有限公司在上海拉沙贝尔服装有限公司投资3900万元人民币,占股份的30.00%。2013年6月27日,高盛子公司北京宽街博华投资中心(有限合伙)在上海拉沙贝尔服装有限公司投资3亿元(5.00%),2013年8月9日,博信资本旗下的博信中国增长基金一和坤星投资旗下的坤星(上海)股权投资合伙(有限合伙)在上海拉沙贝尔服装有限公司投资3.54亿元,占股份的6.44%。募集资金主要用于零售网络拓展建设项目和新零售信息系统建设项目。

图2 9月份各资本市场首次公开募股数量及融资金额

资料来源:私募公司2017.10

9月份,共有43家公司主要在中国内地上市。其中:上海证券交易所21家,占48.84%;深圳创业板有9家公司,占20.93%;深圳有7家中小企业板,占16.28%;纳斯达克证券交易所3家,占6.98%;香港联合交易所主板一家,占2.33%;其他2项,占4.56%。

从融资金额来看,本月上海证券交易所企业融资约15.88亿美元,占比35.75%,居首位。香港联合交易所主板共募集资金约15.25亿美元,约占34.33%,排名第二。深圳证券交易所创业板的融资总额约为6.34亿美元,约占14.27%,居第三位。

首次公开募股退出

根据青科私募数据,2017年9月,43家首次公开募股公司中有26家获得风投/私募股权支持,占60.47%。共有27个首次公开募股退出,涉及75家机构和74只基金。本月首次公开募股退市数量同比增长107.69%。根据发行价,2017年9月首次公开募股退出的平均回报率为3.63倍。

表2风投/私募股权机构9月份退股

上市公司Abb

中和春生第一基金

3.96

和顺股权投资

7.42

陈达风险投资

陈达风险投资

2.97

陈达海峡风险投资

2.35

陈欣制药

夏奇志石 九鼎

夏七宝首九鼎

0 .92

夏奇志石 九鼎

九鼎制药基金

0.87

夏奇志石 九鼎

夏七卓星基金

0 .92

夏奇志石 九鼎

夏柒星仙九鼎投资

0 .92

夏奇志石 九鼎

夏柒史圣九鼎

0 .92

夏奇志石 九鼎

阿斯特能源

0 .92

上海纳米风险投资

宏成基金

永华投资

永华投资

永华投资

永华投资

永华投资

香河基金一期

6 .13

中安在线

CDH投资

CDH阿凡达, 1.66

世纪田弘

魏星风险投资

九原长青

九原长青

天津硅谷天堂红瑞基金

九原长青

深圳九原

九原长青

西递资产

阿什创

九原长青

西递投资

嘉德创新

邢正风险投资

嘉德创新

邢正风险投资

福建电子信息产品产业股权投资

嘉德创新

福建新一代信息技术风险投资

邢正风险投资

福建新一代信息技术风险投资

Boxin Capital

Rashabel

福建新一代信息技术风险投资

Boxin中国增长基金一

高蓉风险投资

榕西风险投资

高蓉风险投资

坤星投资

坤星投资

坤星投资

宽杰博华

宽杰博华

高蓉风险投资

Bosin一期基金

Bosin Capital

Bosin一期基金

高蓉风险投资

Ha三联

坤星投资

钟嵘艾尔医疗基金

中和供销基金一期

中和供销股权投资

中和供销基金一期

钟瑞国鑫资产管理

中和供销基金一期

新疆李星投资

新疆李星投资

郭进投资

郭进投资

国金天基

申vc

申vc

珠海荣恒

珠海荣恒

金世豪

上海林静创业

珠海荣恒

天宇股票

九原长青

天宇股票

上海林静创业

袁尚股票

博惠园创业

1.33 电力

柯桥投资

镇城投资

镇城投资

浩德嘉汇投资

镇城投资

镇城投资

镇城投资

浩德嘉汇投资

镇城投资

镇城投资

英培斯

浩德嘉汇投资

桃花源一号投资

宋庆风险投资

镇城投资

浩德嘉汇投资

海宁嘉汇基金

宋庆风险投资

青岛万勇

吴越风险投资基金

京生大卫

宋庆风险投资

宋庆财智

青岛万勇

京生大卫

-

银富中国

青岛万勇

万勇成长风险投资基金

银富中国

宋庆财智

尚新投资

宋庆风险投资

尚新投资

上海林静创业

宋庆风险投资

南通地艺

林静京图

陈达创业

陈达鲁文

自由贸易区基金管理公司

京生大卫

陈达风险投资

长联股票

自由贸易区基金管理公司

上海自由贸易区 昌联投资

戴乐鑫才

塞隆制药

云升投资

奇奇惠德风险投资

戴乐鑫才

戴乐鑫才

永华投资

香河股权投资

奇奇惠德风险投资

戴乐鑫才

香河基金一期

香河基金一期

奇奇风险投资

奇奇惠德风险投资

香河基金一期

华清袁波

上海纳米风险投资

华创策联风险投资

奇奇风险投资

宏成基金

华创策联风险投资

奇奇惠德风险投资

上海纳米风险投资

高投资中小企业创业

亿达资本

高投资创新价值创业

金域医药

郭凯金融

奇奇惠德风险投资

惠科股权投资中心

郭凯于波

郭凯于波

拉萨清德基金

惠科股权投资中心

郭凯于波

郭凯 于波一期

郭凯于波

拉萨清德基金

惠科股权投资中心

陈佳投资

陈德威京

惠科股权投资中心

中原新彩

惠科价值投资

惠科股权投资中心

惠科股权投资中心

天安鑫才

金茂资本

佛山发展风险投资基金

10.54

佛山金茂

佛山风险投资

2.39

建研学院

苏州胡杨林资本

胡杨林凤仪

2.49

日亚投资

日亚吴中国法基金

2.49

香河实业

定向投资

天堂硅谷世顺

天堂硅谷世顺

天堂硅谷世顺

广威富才

天堂硅谷世顺

中信实业 基金

天堂硅谷世顺

渭河投资

天堂硅谷世顺

郭盛古贤

郭盛古贤基金

复星创宏

复星创宏

复星创宏

上海启富

上海启富

上海富智

上海富智

上海富智

上海富智

天堂硅谷世顺

上海富智

天堂硅谷世顺

上海启富

天堂硅谷世顺

无锡金头

金头产业升级股权投资

来源:私募通2017。 上市有限公司、柯桥投资、昆仑投资和北京通用投资有限公司获得了2002年成立的华通热电股份有限公司首次公开募股退股。 是集供热项目投资、供热承包经营、能源承包管理、节能技术研发和管理咨询服务于一体的专业化供热公司。是国内最早实施合同能源服务的供热企业,也是国家发展和改革委员会首次提出的“合同能源管理推荐单位”。到目前为止,华通热电已成为北京最大、管理规模最大、综合实力最强的民营供热企业。根据招股说明书披露的信息,2012年5月25日,昆仑投资的子公司北京外业风险投资有限公司与桃花源投资的子公司新疆桃花源一号股权投资管理合伙企业(有限合伙企业)在北京桃花源一通热电科技有限公司投资1600万元人民币,获得5.33%的股权。2013年9月2日,昆仑投资的子公司克拉玛依振成风险投资基金有限公司参与华通热电新一轮融资,投资1100万元人民币,持有3.33%的股权。2013年11月22日,昆仑投资旗下克拉玛依昆仑朝阳风险投资基金合伙(有限合伙)、北京通用投资旗下中山通用科技风险投资中心(有限合伙)和柯桥投资旗下北京柯桥成长风险投资中心(有限合伙)参与华通热电上市前的最后一轮融资,投资1.1亿元人民币,持股17.46%。2017年9月15日,华通热电成功在深交所中小板上市,上述机构和基金获得退股。

上海富智

东珠山水上市,复星资本、京达风险投资、海通开元等。获得首次公开募股退出。

东珠景观成立于2001年。是集大型生态湿地开发、恢复和保护、景观规划设计、园林工程建设、市政工程建设、绿色养护和种苗生产销售于一体的大型国内园林企业。根据招股说明书披露的信息,2010年11月24日,上海京达风险投资(有限合伙)投资3300万元人民币,取得江苏东竹景观有限公司3.23%的股权。2012年4月16日,复星资本旗下的上海复星创鸿股权投资基金合伙(有限合伙)、海通开元投资有限公司和成都科创嘉园风险投资中心(有限合伙)参与东珠景观新一轮融资,投资金额1.25亿元人民币,持股9.91%。2013年9月5日,郭盛古贤控股的上海郭盛古贤风险投资合伙企业(有限合伙企业)投资3287.93万元人民币,收购江苏东竹景观有限公司2.29%的股权。2015年8月20日,上海启富拥有的上海富智投资管理合伙企业(有限合伙企业)和无锡黄金投资拥有的无锡黄金投资产业升级股权投资基金(有限合伙企业)参与了东竹景观的另一轮融资,投资金额1.24亿元人民币,持股6.62%。2015年10月8日,上海启富投资管理有限公司参与东珠景观上市前的最后一轮融资,投资1100万元人民币,持有0.59%的股权。2017年9月1日,东珠景观在上海证券交易所成功上市,上述机构

东珠山水上市,复星资本、京达风险投资、海通开元等。获得首次公开募股退出。

据青科私募服务统计,9月中旬企业首次公开发行涉及21个一级行业。从病例数来看,机械制造、生物技术/医疗卫生和化学原料及加工位居前三,分别完成7例、6例和4例,分别占16.28%、13.95%和9.30%,累计占比39.53%。金额方面,金融、生物技术/医疗卫生和机械制造业分别位居前三,分别筹集资金15.25亿美元、5.74亿美元和5.58亿美元,分别占34.33%、12.92%和12.55%,合计占59.80%。

图4 9月份首次公开募股企业的地理分布

资料来源:私募服务2017.10

据青科私募服务统计,9月中旬首次公开募股企业涉及15个省份。从总数来看,浙江省、广东省和山东省分别位列前三,分别有9家、6家和5家企业完成IPO9,分别占20.93%、13.95%和11.63%。其中,有26家企业得到了风投/私募股权基金的支持。广东省、山东省和浙江省位列前三,中国企业的IPO5分别为5家、4家和3家,分别占19.23%、15.38%和11.54%。

以上引用的数据来自青科研究中心私募中心。

私募通(Private Placement Pass)是清科研究中心旗下覆盖中国风险投资和私募股权投资领域最全面、最准确、最及时的专业数据库,为有限合伙人、风险投资/私募股权投资机构、战略投资者、政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业便捷的数据信息。

电话:400-600-9460

电子邮件:research

zero2ipo.com.cn

清科观察: 《2016文娱早期投资报告》 发布,泛娱乐时代到来如何掘金?

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青科研究中心:成立于2000年,是中国最早、最大的专业权威股权投资研究机构。过去15年来,我们一直致力于为众多有限合伙人、风险投资/私募股权投资机构、战略投资者、政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业信息、数据、研究和咨询服务。范围涵盖天使投资、风险投资、私募股权、资产管理、首次公开募股、并购、房地产基金和TMT市场研究、互联网金融、医疗保健、大消费、现代农业、先进制造业等行业。青科研究中心产品的品牌包括:行业研究、定制咨询、私募、投资学院、青科排名等。

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青科集团:青科集团成立于1999年,是中国领先的创业投资综合服务平台和投资机构。其子公司包括:青科研究中心、青科传媒、青科资本、青科财富、青科风险投资和青科母公司。主要业务包括:研究和咨询、数据产品、会议论坛、信息、投资银行服务、直接投资、母公司基金管理和财富管理。

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